Cours vente pour conseiller financier en ligne

Ce cours en ligne pour conseiller financier vous propose les meilleures techniques et trucs pour augmenter vos ventes de produits et services financiers. Cette formation en ligne peut être suivie à votre rythme à partir de chez vous ou du bureau.

Les vidéos de ce cours vente de produits financiers ont une durée d’environ 2 heures, vous pouvez les revisionner aussi souvent que désiré, vous disposez également d’un plan de cours avec des hyperliens pour approfondir certaines notions, le contenu en PDF,  et le quizz pour évaluer vos connaissances. Ce cours correspond à une formation en présentiel de 2 jours.

Cours vente pour conseiller financier : principes

• Les principes de la vente
• Connaissances de base des conseillers financiers
• L’équation de la vente
  Comment augmenter chaque terme de l’équation de la vente
• Augmenter le nombre de contacts
• Comment augmenter les contacts
• Augmenter le taux de closing
• Augmenter les ventes moyennes
• Calcul des besoins de rencontre

L’organisation du conseiller

• Le fichier client
• Se créer un fichier avec Excel ou un CRM
• Fichier papier
• Le pipe-line

La sollicitation

• Pourquoi solliciter
• Fausses excuses et solutions
• Principes de sollicitation
• La voix
• Scripts d’appel
• Structure de l’appel

Préparer la rencontre

• Préparation semaine – journée
• Préparation rencontre
  Prise de contact et découverte
• Prise de contact
• Découverte globale du client
• Découverte situation
• Découverte objectif
• Tableau de la découverte globale

Épargne

• Priorités d’épargne – Canada
• RÉER
• Objections RÉER
• Rapatriement – transfert In – Winback
• suivi et référence

Le crédit

• Étapes
• Rapatrier ou garder une hypothèque
• Crédit + hypothèque
• Autres crédits
• Crédit – conseils généraux
• Cartes de crédit

Assurances et protections

• Assurance automobile et maison
• Assurance personne
• Traiter les objections assurance vie
• Assurance crédit
• Objections assurance crédit

Reformuler – proposer – fermer

• Reformulation et solution
• Tableau de l’argumentation de la solution globale

Cours vente pour conseiller financier : conclusion et suivi

• Résumer les avantages de la solution
• Fermer la vente
• Suivi et obtention de référence